萬眾創(chuàng)新浪潮到來,行業(yè)迎來最好的黃金時代.
從2014年的政府工作報告,到總理主持的國務院常務會議,不斷強調(diào)支持大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新,并陸續(xù)推出具體優(yōu)惠措施。
在業(yè)務創(chuàng)新、模式創(chuàng)新的引領下,越來越多的傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)開始涉足互聯(lián)網(wǎng)領域,交叉行業(yè)個股的增多,使得計算機行業(yè)的邊界不斷擴張。二級市場的火爆,中概股回歸漸成風,目前已經(jīng)或?qū)⒁ど匣貧w之旅的中概公司超過10家。
隨著計算機行業(yè)可投資標的的增多,之前資金追逐少量標的的情形將逐漸扭轉(zhuǎn),各類型公司必須不斷完善自身治理結(jié)構(gòu)、提升業(yè)務含金量和技術(shù)水平才能吸引資金。在這個過程中,肯定會淘汰大量的企業(yè),但同時也將會誕生出一批千億市值的中國科技股。
綜上所述,我們繼續(xù)給予行業(yè)“看好”評級。
投資策略:信息安全護航,互聯(lián)網(wǎng)“+”添力.
1、當下網(wǎng)絡戰(zhàn)已經(jīng)成為國家之間摩拳擦掌、短兵相接的主要戰(zhàn)場。信息化的不斷深入,互聯(lián)網(wǎng)“+”的不斷推進,網(wǎng)絡安全已經(jīng)關(guān)系國家、個人的方方面面,必須主動提升網(wǎng)絡防護能力。美國新版網(wǎng)絡安全戰(zhàn)略綱要的發(fā)布,國家之間日漸頻繁的網(wǎng)絡襲擊,迫使我國必須提高保障網(wǎng)絡安全、反擊網(wǎng)絡攻擊能力。我們看好信息安全板塊持續(xù)性的投資機會,建議關(guān)注衛(wèi)士通[0.00% 資金 研報](600718)和北信源[-4.87% 資金 研報](300290)。
2、互聯(lián)網(wǎng)“+”為我國快速解決金融、醫(yī)療、教育、交通等問題提供可能。通過互聯(lián)網(wǎng)的放大,使得更多的消費者可以分享有限的資源,更多的需求得以精準化的滿足。隨著互聯(lián)網(wǎng)化的深入,先期獲得資源優(yōu)勢[-1.63%]的企業(yè)將首先釋放出業(yè)績,獲得更多資金的青睞,從而實現(xiàn)業(yè)務滾雪球式的發(fā)展。因此我們建議關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)“+”細分領域的龍頭公司。
互聯(lián)網(wǎng)+金融:普惠金融逐漸夢想成真。互聯(lián)網(wǎng)金融快速普及,公眾接受度不斷提高。互聯(lián)網(wǎng)金融對傳統(tǒng)金融的沖擊日益顯著,未來,隨著征信系統(tǒng)、遠程開戶技術(shù)等互聯(lián)網(wǎng)銀行基礎設施的不斷完善,我們預計互聯(lián)網(wǎng)金融將步入快車道。我們建議關(guān)注同花順[2.11% 資金 研報](300033)和佳都科技(600728)。
互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療:逐步進入個性化、精準化的醫(yī)療時代。移動醫(yī)療快速發(fā)展,民眾接受度不斷提升。開拓互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療,醫(yī)療信息化龍頭具備卡位優(yōu)勢。我們建議關(guān)注衛(wèi)寧軟件[3.85% 資金 研報](300253)。
風險提示.
1、大盤系統(tǒng)性風險;2、新股發(fā)行制度改革或拖累板塊估值水平。